成都银行缩减消费贷款业务 消费贷不良率超20%

　　日前，成都银行发布了2020年第三季度报告，经营业绩和资产质量相关的指标表现良好。今年1至9月，该行实现营业收入104.24亿元，同比增长12.06%; 归属于母公司的净利润为42,000万元，同比增长4.81%，盈利能力位居A股上市城市商业银行之首。从资产质量上看，截至今年9月30日，成都银行不良贷款率为1.38%，比今年第二季度末下降0.04个百分点; 拨备覆盖率为298.91%，比今年第二季度末提高20.45个百分点。

　　记者注意到，近年来，各大银行争先恐后地发展消费贷款业务，并拼命争取高质量的客户。然而，成都银行逆势而行，并逐年减少了个人消费贷款的规模 截至今年6月底，该行消费贷款余额已不足4亿元，在上市银行中排名倒数。与2013年60.6亿元人民币的消费贷款规模峰值相比，缩水了90%以上。

　　在消费贷款业务持续刹车的背后，成都银行可能已经尝到了早期快速扩张的苦果。截至2018年底，该行个人消费贷款的不良贷款率已达到18.62%，此后一直徘徊在20%左右，远高于行业平均水平。

　　在积极降低消费贷款业务后，成都银行专注于个人购房贷款业务。在过去的两年中，该银行的个人购房贷款占个人银行业务的90%以上，而且个人贷款结构过于简单。同时，在个人购房贷款的带动下，成都银行住房相关贷款的比重持续上升。个人购房贷款、房地产贷款和建筑贷款的总比例已超过40%。在监管层面，它一直强调加强房地产业。就贷款而言，相关风险也值得关注。

　　消费贷不良超过20%

　　银行消费贷款的大幅扩张是一把双刃剑。如何适当地平衡规模和资产质量是不小的挑战。

　　一般而言，银行零售贷款主要包括四类：住房按揭贷款、信用卡、个人消费贷款和经营贷款。其中，住房贷款和信用卡由于政策或行业竞争而增长空间很小，商业贷款和高收益个人消费贷款已成为主要银行的零售贷款。

　　根据此前的招股说明书，2013年，成都银行消费贷款规模达到60.6亿元的峰值，近三年翻了三番，个人贷款所占比重上升到22.15%。成都银行个人购房贷款增速持续放缓，占比不断降低。 2013年末余额为170.10亿元，比2011年末增长不到50%，比重也从70%以上下降到62.16%。

　　关于消费贷款规模和比重的增加以及住房贷款比重的逐步下降，成都银行在2014年提交的招股说明书中表示，报告期内（2011- 2013年），本行积极加强结构性调整个人贷款，增加个人消费贷款额。 由于本行主要分支机构地区经济健康发展，居民收入水平进一步提高，居民对个人消费贷款的需求增加。此外，银行加大了力度 支持个人贷款业务发展和有针对性的居民消费特点，积极开展综合性消费贷款及其他制成品，满足市场需求。

　　出人意料的是，自2014年以来，成都银行减少了消费贷款的规模，几乎其所有个人银行业务都依赖购房贷款。

　　截至2020年6月，成都银行消费贷款余额仅为3.94亿元，比2013年的峰值减少90%以上，占比由2013年的20%以上降至不足1% %。

　　作为回应，成都银行在其财务报告中的声明已更改为基于市场判断和风险控制的需要，本行开始减少个人消费贷款的规模，并继续优化个人贷款的结构。

　　关于个人消费贷款面临的风险，成都银行直到2019年才在财务报告中予以披露。

　　数据显示，2018年末，该行个人消费贷款的余额为6.36亿元，不良贷款余额为1.18亿元，不良率达到18.62%，2019年末，成都银行的个人消费贷款总额降至4.71亿元，同比减少了近26%，不良贷款余额降至0.94亿元，不良率升至20.05%。进入2020年，成都银行进一步压降消费贷余额，到6月末时仅剩3.94亿元，不良贷款余额0.83亿元，不良率升至21.10%。

　　记者的统计发现，成都银行个人消费贷款的总额和比例在上市城市商业银行中排名倒数第二，不良率排名第一。 相比之下，作为消费贷款业务先驱的上海银行规模超过1600亿元，但不良贷款率不到2%。

　　住房相关贷款占比超过40%

　　银行的购房贷款业务将与个人消费贷款业务相同。2014年，成都市银行在减少消费贷款规模的同时，增加了个人购房贷款。目前，个人购房贷款占个人银行贷款的90%以上，个人贷款结构相对简单。

　　财务报告显示，2014年，成都银行个人购房贷款余额206.23亿元，占比65.67%。截至2017年底，该项目规模达到365.66亿元，占比超过90%。从那时起，成都银行的个人购房贷款就占了个人贷款。中国的比例一直保持在90%以上。截至今年6月底，已达到662.09亿元，是2014年底的三倍多。

　　关于个人银行业务对个人购房贷款的过度依赖，成都银行回应：在住房抵押贷款业务稳定发展的前提下，我行积极发展综合性消费贷款业务，拓宽营销推广渠道， 在精确的客户获取，处理效率和风险控制方面，我们将充分利用金融技术来增强我们消费金融产品的竞争力和盈利能力，为客户提供更高效，便捷的金融服务， 努力使两种类型的业务同时发展并稳定增长。

　　此外，应该指出的是，在成都银行的公司业务中，流入房地产相关行业的贷款规模也在增加。

　　记者注意到，截至2017年底，房地产和建筑业贷款总额位居成都银行第四，第六大贷款行业。各项贷款余额分别为113.44亿元和85.67亿元，分别占银行总贷款的比重。到2018年底，房地产和建筑业跃居第三和第五大贷款行业。截至2019年底，两个行业的贷款总额分别达到231.71亿元人民币和97.79亿元人民币。 其中，房地产业的贷款余额在三年内翻了一番。

　　截至2020年6月，成都银行房地产和建筑业贷款进一步增加至248.78亿元和111.74亿元。加上银行个人购房贷款余额，银行住房贷款占比超过40%。

　　今年上半年，由于疫情导致房地产公司融资环境宽松，第三季度重点房地产公司的融资监管工作结束。 一位业内人士告诉记者，第三季度，监管部门继续发布房地产金融政策。 在一个紧迫的信号中，许多大型银行已收到通知，要求大型商业银行减轻压力并控制房地产贷款（例如个人住房抵押贷款）的规模。

　　成都银行对此作出回应quot;我行在信贷政策指引中明确对房地产业、建筑业贷款在实施限额管控的基础上，对房地产开发贷款择优介入、强化管理，审慎对不同区域、授信主体、项目实施差异化信贷政策，严格落实资金封闭管理，严禁资金挪用;对建筑行业贷款采取适度介入、择优支持的政策。对个人购房贷款，重点投向需求稳定、房价合理的区域，认真落实差别化住房信贷政策，严格执行个人住房贷款最低首付比、首付资金真实性核查、偿债能力审查、限贷等要求，严禁非购房贷款资金用于购房。quot;

　　成都银行股份有限公司的前身是成都市合作银行。它由成都市财政局，成都市高新技术产业开发区财税局，成都市技术改造投资公司，成都市城市信用合作社等22家企业组成。1996年11月成立的7个办事处和36个城市信用合作社的股东，初始注册资本为3.08亿元。1998年更名为成都市商业银行股份有限公司; 2008年更名为成都银行股份有限公司。2008年1月，成都银行以每股6.99元的价格公开发行了3.61亿人民币普通股，并在上海证券交易所挂牌交易。截至2020年11月3日收盘，该行最新价格为每股10.61元。